Salesforce é a principal plataforma de gestão de relacionamento com clientes (CRM) no mundo, capacitando as empresas a gerir as suas relações com os clientes de forma eficaz. Ao centralizar informações cruciais, aperfeiçoar processos e aumentar a eficiência, o Salesforce conquistou a sua posição como a solução de CRM de referência.
Neste guia Salesforce, iremos apresentar-lhe as principais funcionalidades e mostrar como navegá-las de forma eficaz.
Primeiros Passos: A Sua Página Inicial no Salesforce
Assim que iniciar sessão no Salesforce, será direccionado para a sua Página Inicial. Esta página serve como o centro das suas actividades diárias, proporcionando acesso a links cruciais, notícias, relatórios e ao seu calendário de actividades.
A melhor parte? A sua Página Inicial é totalmente personalizável para responder às necessidades do negócio. Quer acompanhar o desempenho anual da sua equipa de vendas? Pode criar um relatório, desenhar um gráfico e incorporá-lo directamente na sua Página Inicial. Assim, a sua equipa poderá visualizar instantaneamente o desempenho do negócio.
A sua Página Inicial também oferece uma visão geral do seu dia, com secções para “Eventos Futuros” e “Tarefas de Hoje”. Adicionalmente, pode aceder facilmente aos últimos registos que lhe foram atribuídos ou às Negociações em que tem trabalhado, ajudando-o a manter um acompanhamento rigoroso de tudo, garantindo organização e foco.
Explorando a Barra de Navegação
No topo do ecrã, a Barra de Navegação proporciona acesso rápido a registos e funções essenciais. Os separadores mais comuns incluem:
- Início: O seu centro de operações.
- Leads: Potenciais clientes em fase de prospecção.
- Contas: Informações sobre as empresas com as quais trabalha.
- Contactos: Detalhes das pessoas com quem interage.
- Oportunidades: Dados sobre negociações comerciais.
Pode adicionar mais separadores com base nos seus processos de negócio, garantindo que a informação mais crítica está sempre ao seu alcance.
Usar o App Launcher
A sua plataforma Salesforce pode incluir, dependendo das licenças adquiridas, várias aplicações a que pode aceder através do App Launcher.
Imagine que tem a sua equipa de Vendas, de Serviço e de Marketing, todas a trabalhar no Salesforce. Faz todo o sentido que cada equipa tenha uma aplicação personalizada, com acesso às informações críticas para o seu trabalho. Contudo, vários membros da empresa, como o seu CEO, podem necessitar de acesso a todas as aplicações. É para isso que serve o App Launcher, permitindo procurar e alternar entre diferentes aplicações conforme o que precisa visualizar.
Gestão de Registos no Salesforce
Cada separador no Salesforce dá-lhe a possibilidade de visualizar, criar e gerir registos adaptados às necessidades do seu negócio. Por exemplo:
- Leads: Gerir nomes, informações de contacto e estados (por exemplo, Contactado, Qualificado).
- Contas: Registar nome, tipo, sector de actividade, endereço e número de contribuinte.
- Contactos: Inserir nomes, números de telefone e endereços de email para cada contacto associado à sua conta.
- Oportunidades: Monitorizar nomes de negócios, datas de fecho e estágios (por exemplo, Qualificação, Negociação, Fechado Ganhado).
Os campos personalizáveis garantem que a configuração do Salesforce captura os dados mais relevantes para o seu negócio.
Automatização de Processos
A automatização é um pilar fundamental do Salesforce. Esta funcionalidade optimiza os fluxos de trabalho, poupa tempo e garante a consistência dos dados. Por exemplo:
- Actualizações Automáticas: Mantêm os registos relacionados sincronizados.
- Tarefas Repetitivas: Automatizam processos rotineiros, permitindo que se concentre nas necessidades dos clientes.
- Validações: Garantem a qualidade dos dados através de verificações automáticas.
Utilização de Relatórios e Dashboards
A ferramenta de relatórios da Salesforce permite-lhe analisar e visualizar o desempenho do seu negócio. Tem a possibilidade de verificar rapidamente o desempenho da sua empresa neste trimestre (com as Oportunidades “Closed Won”) ou qual o volume de negócios esperado para o próximo trimestre (Previsão com base na “Data de Fecho” da Oportunidade), verificar se os seus clientes provêm maioritariamente da indústria XYZ, tornando possível adaptar os processos para abordar mais destes mercados, felicitar o seu melhor vendedor ao analisar o volume de negócios/pessoa – os relatórios podem mostrar-lhe todos estes dados e muito mais.
É até possível compilar estes relatórios num formato visualmente apelativo num painel de controlo personalizado para cada equipa e apresentá-lo na sua Página Inicial, onde irão ver o que é importante para eles.
Organizar Tarefas com Actividades
A função de Actividades ajuda-o a gerir e priorizar as suas tarefas. Seja a agendar uma chamada com um cliente, a planear uma reunião ou a registar trocas de e-mails, o Salesforce mantém tudo organizado num único local. A automação pode ainda melhorar este processo, poupando tempo e aumentando a produtividade.
Potenciar a Colaboração com o Chatter
O Chatter promove uma comunicação fluida entre os utilizadores do Salesforce. Publique actualizações, crie inquéritos e partilhe informações críticas sem sair da plataforma. É uma ferramenta inestimável para melhorar o trabalho em equipa e a tomada de decisões.
Aceder ao Salesforce em Qualquer Lugar
Todas estas poderosas funcionalidades estão disponíveis na aplicação móvel do Salesforce, garantindo que está sempre conectado. Seja a rever painéis de controlo, a verificar os detalhes das contas ou a acompanhar negócios, pode manter-se produtivo mesmo quando está em movimento.
Inicie a Sua Jornada no Salesforce
Este guia Salesforce oferece apenas uma visão geral do ecossistema. Para um conhecimento mais aprofundado, registe-se no Trailhead – a plataforma de aprendizagem gratuita do Salesforce – onde pode explorar estas funcionalidades em detalhe e descobrir por que razão o Salesforce continua a ser o CRM nº 1 do mundo.
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Happy Salesforce Journey!