Guía Salesforce para nuevos usuarios: Cómo navegar por el ecosistema

Salesforce es la plataforma líder mundial en gestión de relaciones con clientes (CRM), que permite a las empresas gestionar eficazmente las relaciones con sus clientes. Al centralizar información clave, mejorar procesos y aumentar la eficiencia, Salesforce ha ganado su posición como la solución CRM por excelencia.

En esta guía Salesforce, te presentaremos las características principales y te enseñaremos cómo navegar por ellas de manera eficaz.

 

Comenzando: Tu Página de Inicio en Salesforce

Salesforce Home Page

Una vez que inicies sesión en Salesforce, llegarás a tu Página de Inicio. Esta página es el centro de tus actividades diarias, ofreciendo acceso a enlaces importantes, noticias, informes y tu calendario de actividades.

¿Lo mejor? Tu Página de Inicio es completamente personalizable para adaptarse a las necesidades de tu negocio. ¿Quieres hacer un seguimiento del rendimiento anual de tu equipo de ventas? Puedes crear un informe, diseñar un gráfico e incrustarlo directamente en tu Página de Inicio. De inmediato, tu equipo podrá visualizar cómo está funcionando el negocio.

Tu Página de Inicio también te ofrece una visión general de tu día, con secciones para “Próximos Eventos” y “Tareas de Hoy.” Además, podrás acceder fácilmente a los últimos registros asignados o los Tratos en los que has estado trabajando, para mantener un seguimiento cercano de todo, ayudándote a mantenerte organizado y enfocado.

Explorando la Barra de Navegación

The navigation bar in Lightning Experience

En la parte superior de tu pantalla, la Barra de Navegación ofrece acceso rápido a registros y funciones esenciales. Las pestañas comunes incluyen:

  • Inicio: Tu centro principal.
  • Leads: Potenciales clientes en la etapa de nutrición.
  • Cuentas: Información sobre las empresas con las que trabajas.
  • Contactos: Detalles de las personas con las que interactúas.
  • Oportunidades: Datos sobre los negocios en proceso.

Puedes agregar más pestañas según los procesos de tu negocio, asegurando que la información más crítica siempre esté al alcance.

Usando el Lanzador de Aplicaciones

App Launcher

Tu plataforma Salesforce puede tener, según las licencias adquiridas, varias aplicaciones a las que puedes acceder a través del Lanzador de Aplicaciones.

Imagina que tienes a tu equipo de Ventas, Servicio y de Marketing trabajando todos en Salesforce. Tiene perfecto sentido que cada equipo tenga una aplicación personalizada, con acceso a la información crítica para ellos. Pero varios miembros de la empresa, como tu CEO, necesitan acceso a todas las aplicaciones. Para eso está el Lanzador de Aplicaciones, para buscar y cambiar entre diferentes aplicaciones según lo que necesites ver.

Gestión de Registros en Salesforce

Cada pestaña en Salesforce te permite ver, crear y gestionar registros adaptados a las necesidades de tu negocio. Por ejemplo:

  • Leads: Gestiona nombres, detalles de contacto y estados (ej. Contactado, Calificado).
  • Cuentas: Realiza el seguimiento de nombre, tipo, industria, dirección y número de IVA.
  • Contactos: Registra nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico de cada contacto de tu cuenta.
  • Oportunidades: Monitorea nombres de negocios, fechas de cierre y etapas (ej. Calificación, Negociación, Cerrado con éxito).

Los campos personalizables aseguran que la configuración de tu Salesforce capture los datos más relevantes para tu negocio.

Automatización de Procesos

La automatización es un pilar de Salesforce. Optimiza flujos de trabajo, ahorra tiempo y asegura la consistencia de los datos. Por ejemplo:

  • Actualizaciones automáticas: Mantén los registros relacionados sincronizados.
  • Tareas repetitivas: Automatiza procesos rutinarios para enfocarte en las necesidades del cliente.
  • Validaciones: Mantén la calidad de los datos con comprobaciones automatizadas.

Aprovechando Informes y Paneles

Salesforce Dashboard

Las herramientas de informes de Salesforce te permiten analizar y visualizar el rendimiento de tu negocio. Tienes la posibilidad de revisar rápidamente el rendimiento de tu empresa este trimestre (con las Oportunidades “Cerradas con éxito”) o el volumen de negocio esperado para el próximo trimestre (Pronóstico basado en la “Fecha de Cierre” de la Oportunidad), verificar que tus clientes provienen principalmente de la industria XYZ, lo que te permite adaptar procesos para acercarte a estos mercados, felicitar a tu mejor vendedor analizando el volumen de negocio por vendedor – los informes pueden mostrarte todos estos datos y mucho más.

Incluso puedes compilar estos informes en un formato visualmente atractivo en un panel personalizado para cada equipo y presentarlo en tu Página de Inicio, donde verán lo que es importante para ellos.

Organizando Tareas con Actividades

The activity composer and its activity tabs

La función de Actividades te ayuda a gestionar y priorizar tus tareas. Ya sea programando una llamada con un cliente, planeando una reunión o registrando intercambios de correos electrónicos, Salesforce mantiene todo organizado en un solo lugar. La automatización puede mejorar aún más este proceso, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

Mejorando la Colaboración con Chatter

Chatter page

Chatter fomenta una comunicación fluida entre los usuarios de Salesforce. Publica actualizaciones, crea encuestas y comparte información crítica sin salir de la plataforma. Es una herramienta invaluable para mejorar el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

Accediendo a Salesforce en Movimiento

Salesforce Mobile App

Todas estas poderosas funciones están disponibles en la Aplicación Móvil de Salesforce, asegurando que siempre estés conectado. Ya sea revisando paneles, consultando detalles de cuentas o haciendo un seguimiento de negocios, puedes mantenerte productivo incluso cuando estás en movimiento.

Comienza tu viaje con Salesforce

Esta guía Salesforce es solo un vistazo al ecosistema. Para profundizar más, regístrate en Trailhead, la plataforma de aprendizaje gratuita de Salesforce, donde podrás explorar estas características en detalle y descubrir por qué Salesforce sigue siendo el CRM número 1 en el mundo.

¿Listo para desbloquear todo el potencial de Salesforce? Kompetenza está aquí para ayudarte. Contáctanos hoy mismo para aprender más sobre cómo implementar la plataforma en tu negocio.

¡Feliz viaje con Salesforce!

 

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