{"id":2678,"date":"2025-01-29T07:30:24","date_gmt":"2025-01-29T07:30:24","guid":{"rendered":"https:\/\/kompetenza.com\/?p=2678"},"modified":"2025-01-28T14:18:54","modified_gmt":"2025-01-28T14:18:54","slug":"guia-salesforce-navegar-ecosistema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kompetenza.com\/es\/guia-salesforce-navegar-ecosistema\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda Salesforce para nuevos usuarios: C\u00f3mo navegar por el ecosistema"},"content":{"rendered":"<p>Salesforce es la plataforma l\u00edder mundial en gesti\u00f3n de relaciones con clientes (CRM), que permite a las empresas gestionar eficazmente las relaciones con sus clientes. Al centralizar informaci\u00f3n clave, mejorar procesos y aumentar la eficiencia, Salesforce ha ganado su posici\u00f3n como la soluci\u00f3n CRM por excelencia.<\/p>\n<p>En esta gu\u00eda Salesforce, te presentaremos las caracter\u00edsticas principales y te ense\u00f1aremos c\u00f3mo navegar por ellas de manera eficaz.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Comenzando: Tu P\u00e1gina de Inicio en Salesforce<\/strong><\/h3>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com\/tdta-basics-254-6-production-enus\/df127a74-cee7-41f0-89a9-4e674477b0e9\/basics\/images\/lex_home_tab.png\" alt=\"Salesforce Home Page\" width=\"910\" height=\"722\" \/><\/p>\n<p>Una vez que inicies sesi\u00f3n en Salesforce, llegar\u00e1s a tu <strong>P\u00e1gina de Inicio<\/strong>. Esta p\u00e1gina es el centro de tus actividades diarias, ofreciendo acceso a enlaces importantes, noticias, informes y tu calendario de actividades.<\/p>\n<p>\u00bfLo mejor? Tu P\u00e1gina de Inicio es completamente personalizable para adaptarse a las necesidades de tu negocio. \u00bfQuieres hacer un seguimiento del rendimiento anual de tu equipo de ventas? Puedes crear un informe, dise\u00f1ar un gr\u00e1fico e incrustarlo directamente en tu P\u00e1gina de Inicio. De inmediato, tu equipo podr\u00e1 visualizar c\u00f3mo est\u00e1 funcionando el negocio.<\/p>\n<p>Tu P\u00e1gina de Inicio tambi\u00e9n te ofrece una visi\u00f3n general de tu d\u00eda, con secciones para \u201cPr\u00f3ximos Eventos\u201d y \u201cTareas de Hoy.\u201d Adem\u00e1s, podr\u00e1s acceder f\u00e1cilmente a los \u00faltimos registros asignados o los Tratos en los que has estado trabajando, para mantener un seguimiento cercano de todo, ayud\u00e1ndote a mantenerte organizado y enfocado.<\/p>\n<h3><strong>Explorando la Barra de Navegaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/res.cloudinary.com\/hy4kyit2a\/f_auto,fl_lossy,q_70\/learn\/modules\/lightning-experience-for-salesforce-classic-users\/navigate-around\/images\/401a8870c48ee0726e013320adb31d2f_nav-bar-in-lex.png\" alt=\"The navigation bar in Lightning Experience\" width=\"911\" height=\"428\" \/><\/p>\n<p>En la parte superior de tu pantalla, la <strong>Barra de Navegaci\u00f3n<\/strong> ofrece acceso r\u00e1pido a registros y funciones esenciales. Las pesta\u00f1as comunes incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Inicio<\/strong>: Tu centro principal.<\/li>\n<li><strong>Leads<\/strong>: Potenciales clientes en la etapa de nutrici\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Cuentas<\/strong>: Informaci\u00f3n sobre las empresas con las que trabajas.<\/li>\n<li><strong>Contactos<\/strong>: Detalles de las personas con las que interact\u00faas.<\/li>\n<li><strong>Oportunidades<\/strong>: Datos sobre los negocios en proceso.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Puedes agregar m\u00e1s pesta\u00f1as seg\u00fan los procesos de tu negocio, asegurando que la informaci\u00f3n m\u00e1s cr\u00edtica siempre est\u00e9 al alcance.<\/p>\n<h3><strong>Usando el Lanzador de Aplicaciones<\/strong><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/res.cloudinary.com\/hy4kyit2a\/f_auto,fl_lossy,q_70\/learn\/modules\/lex_implementation_basics\/lex_implementation_basics_setup\/images\/5586e8c0e5675a7660851a6a728db4f4_app-launcher-lex-header.png\" alt=\"App Launcher\" width=\"354\" height=\"411\" \/><\/span><\/p>\n<p>Tu plataforma Salesforce puede tener, seg\u00fan las licencias adquiridas, varias aplicaciones a las que puedes acceder a trav\u00e9s del <strong>Lanzador de Aplicaciones<\/strong>.<\/p>\n<p>Imagina que tienes a tu equipo de Ventas, Servicio y de Marketing trabajando todos en Salesforce. Tiene perfecto sentido que cada equipo tenga una aplicaci\u00f3n personalizada, con acceso a la informaci\u00f3n cr\u00edtica para ellos. Pero varios miembros de la empresa, como tu CEO, necesitan acceso a todas las aplicaciones. Para eso est\u00e1 el <strong>Lanzador de Aplicaciones<\/strong>, para buscar y cambiar entre diferentes aplicaciones seg\u00fan lo que necesites ver.<\/p>\n<h3><strong>Gesti\u00f3n de Registros en Salesforce<\/strong><\/h3>\n<p>Cada pesta\u00f1a en Salesforce te permite ver, crear y gestionar registros adaptados a las necesidades de tu negocio. Por ejemplo:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Leads<\/strong>: Gestiona nombres, detalles de contacto y estados (ej. Contactado, Calificado).<\/li>\n<li><strong>Cuentas<\/strong>: Realiza el seguimiento de nombre, tipo, industria, direcci\u00f3n y n\u00famero de IVA.<\/li>\n<li><strong>Contactos<\/strong>: Registra nombres, n\u00fameros de tel\u00e9fono y direcciones de correo electr\u00f3nico de cada contacto de tu cuenta.<\/li>\n<li><strong>Oportunidades<\/strong>: Monitorea nombres de negocios, fechas de cierre y etapas (ej. Calificaci\u00f3n, Negociaci\u00f3n, Cerrado con \u00e9xito).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los campos personalizables aseguran que la configuraci\u00f3n de tu Salesforce capture los datos m\u00e1s relevantes para tu negocio.<\/p>\n<h3><strong>Automatizaci\u00f3n de Procesos<\/strong><\/h3>\n<p>La automatizaci\u00f3n es un pilar de Salesforce. Optimiza flujos de trabajo, ahorra tiempo y asegura la consistencia de los datos. Por ejemplo:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Actualizaciones autom\u00e1ticas<\/strong>: Mant\u00e9n los registros relacionados sincronizados.<\/li>\n<li><strong>Tareas repetitivas<\/strong>: Automatiza procesos rutinarios para enfocarte en las necesidades del cliente.<\/li>\n<li><strong>Validaciones<\/strong>: Mant\u00e9n la calidad de los datos con comprobaciones automatizadas.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Aprovechando Informes y Paneles<\/strong><\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/appexchange.salesforce.com\/partners\/servlet\/servlet.FileDownload?file=00P3A00000kH8e3UAC\" alt=\"Salesforce Dashboard\" width=\"908\" height=\"767\" \/><\/p>\n<p>Las herramientas de informes de Salesforce te permiten analizar y visualizar el rendimiento de tu negocio. Tienes la posibilidad de revisar r\u00e1pidamente el rendimiento de tu empresa este trimestre (con las Oportunidades \u201cCerradas con \u00e9xito\u201d) o el volumen de negocio esperado para el pr\u00f3ximo trimestre (Pron\u00f3stico basado en la \u201cFecha de Cierre\u201d de la Oportunidad), verificar que tus clientes provienen principalmente de la industria XYZ, lo que te permite adaptar procesos para acercarte a estos mercados, felicitar a tu mejor vendedor analizando el volumen de negocio por vendedor &#8211; <strong>los informes pueden mostrarte todos estos datos y mucho m\u00e1s.<\/strong><\/p>\n<p>Incluso puedes compilar estos informes en un formato visualmente atractivo en un panel personalizado para cada equipo y presentarlo en tu P\u00e1gina de Inicio, donde ver\u00e1n lo que es importante para ellos.<\/p>\n<h3><strong>Organizando Tareas con Actividades<\/strong><\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/res.cloudinary.com\/hy4kyit2a\/f_auto,fl_lossy,q_70\/learn\/modules\/lightning-experience-productivity\/manage-your-tasks-events-and-email\/images\/18fa797cf8ddbf20970f1c763605138a_kix.hstox6d45eav.jpg\" alt=\"The activity composer and its activity tabs\" width=\"428\" height=\"473\" \/><\/p>\n<p>La funci\u00f3n de <strong>Actividades<\/strong> te ayuda a gestionar y priorizar tus tareas. Ya sea programando una llamada con un cliente, planeando una reuni\u00f3n o registrando intercambios de correos electr\u00f3nicos, Salesforce mantiene todo organizado en un solo lugar. La automatizaci\u00f3n puede mejorar a\u00fan m\u00e1s este proceso, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.<\/p>\n<h3><strong>Mejorando la Colaboraci\u00f3n con Chatter<\/strong><\/h3>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/res.cloudinary.com\/hy4kyit2a\/f_auto,fl_lossy,q_70\/learn\/modules\/chatter_basics_for_users\/chatter_basics_for_users_basics\/images\/3dbb101ef636fe8baa8ce52b6b0d3f16_kix.4dx17twqlv3h.png\" alt=\"Chatter page\" width=\"616\" height=\"364\" \/><\/strong><\/p>\n<p><strong>Chatter<\/strong> fomenta una comunicaci\u00f3n fluida entre los usuarios de Salesforce. Publica actualizaciones, crea encuestas y comparte informaci\u00f3n cr\u00edtica sin salir de la plataforma. Es una herramienta invaluable para mejorar el trabajo en equipo y la toma de decisiones.<\/p>\n<h3><strong>Accediendo a Salesforce en Movimiento<\/strong><\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/www.salesforce.com\/content\/dam\/web\/en_us\/www\/images\/salesforce1\/salesforce1-features.png\" alt=\"Salesforce Mobile App\" width=\"381\" height=\"637\" \/><\/p>\n<p>Todas estas poderosas funciones est\u00e1n disponibles en la <strong>Aplicaci\u00f3n M\u00f3vil de Salesforce<\/strong>, asegurando que siempre est\u00e9s conectado. Ya sea revisando paneles, consultando detalles de cuentas o haciendo un seguimiento de negocios, puedes mantenerte productivo incluso cuando est\u00e1s en movimiento.<\/p>\n<p><strong>Comienza tu viaje con Salesforce<\/strong><\/p>\n<p>Esta gu\u00eda Salesforce es solo un vistazo al ecosistema. Para profundizar m\u00e1s, reg\u00edstrate en <strong>Trailhead<\/strong>, la plataforma de aprendizaje gratuita de Salesforce, donde podr\u00e1s explorar estas caracter\u00edsticas en detalle y descubrir por qu\u00e9 Salesforce sigue siendo el CRM n\u00famero 1 en el mundo.<\/p>\n<p>\u00bfListo para desbloquear todo el potencial de Salesforce? <strong>Kompetenza<\/strong> est\u00e1 aqu\u00ed para ayudarte. Cont\u00e1ctanos hoy mismo para aprender m\u00e1s sobre c\u00f3mo implementar la plataforma en tu negocio.<\/p>\n<p>\u00a1Feliz viaje con Salesforce!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Salesforce es la plataforma l\u00edder mundial en gesti\u00f3n de relaciones con clientes (CRM), que permite a las empresas gestionar eficazmente las relaciones con sus clientes. Al centralizar informaci\u00f3n clave, mejorar procesos y aumentar la eficiencia, Salesforce ha ganado su posici\u00f3n como la soluci\u00f3n CRM por excelencia. 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