{"id":2531,"date":"2024-11-19T21:00:42","date_gmt":"2024-11-19T21:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/kompetenza.com\/?p=2531"},"modified":"2024-11-18T16:58:30","modified_gmt":"2024-11-18T16:58:30","slug":"superando-desafios-implementacion-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kompetenza.com\/es\/superando-desafios-implementacion-salesforce\/","title":{"rendered":"De Obst\u00e1culos a Resultados: Superando los Principales Desaf\u00edos en la Implementaci\u00f3n de Salesforce"},"content":{"rendered":"<p>La implementaci\u00f3n de un proyecto Salesforce requiere una estrecha colaboraci\u00f3n entre el cliente y el Socio para tener \u00e9xito. Como Socios, debemos cumplir con las necesidades del cliente, eliminando los puntos cr\u00edticos en sus procesos y haciendo su trabajo diario lo m\u00e1s efectivo posible. Para lograr esto y entregar un producto exitoso, debe haber una l\u00ednea de comunicaci\u00f3n abierta y constante, manteniendo al cliente actualizado sobre nuestro progreso y permitiendo que tambi\u00e9n proporcione retroalimentaci\u00f3n sobre las funcionalidades entregadas.<\/p>\n<p>Al comienzo de cada proyecto Salesforce, se presenta al cliente una directriz clara, explicando cada fase del proyecto, la parte responsable de su ejecuci\u00f3n y el cronograma esperado. Sin embargo, siempre surgen desaf\u00edos que frecuentemente aparecen durante la implementaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Seg\u00fan nuestra experiencia a lo largo de los a\u00f1os, estos son los principales desaf\u00edos de implementaci\u00f3n y nuestras estrategias para superarlos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Estructuraci\u00f3n de Procesos<\/strong>\n<ul>\n<li>Durante la fase de recopilaci\u00f3n de requisitos, generalmente nos reunimos con la alta direcci\u00f3n. A pesar de que solicitamos claramente la presencia de personas m\u00e1s operativas, la respuesta casi siempre es que a\u00fan no deben estar involucradas. Sin embargo, creemos que este es precisamente el problema, ya que con frecuencia la alta direcci\u00f3n no tiene conocimiento espec\u00edfico de c\u00f3mo funcionan realmente sus procesos.<\/li>\n<li>Es solo durante la fase de implementaci\u00f3n que comenzamos a darnos cuenta de que hay muchos m\u00e1s detalles sobre el proceso de los que inicialmente se indicaron. Esto lleva a una mayor complejidad y cambios en la personalizaci\u00f3n, lo que, a su vez, retrasa la entrega global del proyecto.<\/li>\n<li>Creemos que la fase de recopilaci\u00f3n de requisitos debe incluir siempre dos personas de cada departamento\/\u00e1rea del proceso que estar\u00e1 presente en Salesforce: un gerente y un empleado. Antes de la reuni\u00f3n de recopilaci\u00f3n de requisitos con el socio de implementaci\u00f3n, estas dos personas deben tener una reuni\u00f3n interna para discutir y documentar el proceso de principio a fin (incluyendo la participaci\u00f3n de otros departamentos), los puntos cr\u00edticos que enfrentan y las mejoras sugeridas. Con esta estructura ya definida, la reuni\u00f3n de recopilaci\u00f3n de requisitos ser\u00e1 m\u00e1s eficiente y r\u00e1pida, asegurando que el socio de implementaci\u00f3n tenga las herramientas e informaci\u00f3n necesarias para continuar con el desarrollo. Esto tambi\u00e9n fomentar\u00e1 una mayor confianza entre ambas partes.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pruebas de Aceptaci\u00f3n de Usuario (UAT)<\/strong>\n<ul>\n<li>Como socio de implementaci\u00f3n, dependemos de la experiencia del cliente en su propio proceso para probar todos los desarrollos, seg\u00fan los requisitos, y confirmar que todo est\u00e9 alineado con sus operaciones diarias. La participaci\u00f3n del cliente en esta fase es crucial para la entrega exitosa del proyecto.<\/li>\n<li>El entorno de pruebas ideal debe incluir a un empleado de cada \u00abpersona\u00bb que utilizar\u00e1 la plataforma. Seg\u00fan las mejores pr\u00e1cticas de Salesforce, estas pruebas deben durar alrededor de dos semanas, incluyendo cualquier ajuste necesario al proceso. Desafortunadamente, el cliente muchas veces no tiene disponibilidad para realizar estas pruebas dentro del plazo estipulado, o con el n\u00famero ideal de personas para recorrer todo el proceso. Esta falta de disponibilidad resulta en m\u00e1s retrasos y posibles fallas en partes del proceso que podr\u00edan no haberse probado adecuadamente.<\/li>\n<li>A pesar de tener un entendimiento completo del proceso del cliente, nunca podemos adoptar totalmente su perspectiva durante las pruebas. Si el cliente puede organizar un equipo responsable de la implementaci\u00f3n del CRM, la fase de pruebas ser\u00e1 mucho m\u00e1s fluida y se completar\u00e1 m\u00e1s cerca del plazo asignado.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Migraci\u00f3n de Datos<\/strong>\n<ul>\n<li>Cuando llegamos a la fase de migraci\u00f3n de datos, todos los desarrollos deben estar completados y correctamente probados por el cliente, para que los datos puedan ser importados a la organizaci\u00f3n. Sin embargo, antes de la importaci\u00f3n final, los datos deben ser limpiados y filtrados por el cliente para asegurar que solo se ingresen las informaciones m\u00e1s importantes y actualizadas en la plataforma. Lo \u00faltimo que un proceso nuevo y mejorado necesita es datos desordenados, que pueden afectar la efectividad de la plataforma.<\/li>\n<li>Desafortunadamente, la limpieza de datos es un proceso largo y tedioso, por lo que generalmente se deja para el final por parte del cliente. Debido a nuestra experiencia con esta parte del proyecto, siempre abordamos este tema desde el principio, a veces incluso durante la fase de recopilaci\u00f3n de requisitos, para alentar al cliente a comenzar a filtrar los datos que desea importar. Este enfoque proactivo puede acelerar la fase final de implementaci\u00f3n una vez que todo el desarrollo se haya completado y aprobado.<\/li>\n<li>Es crucial que el cliente asigne personas responsables de gestionar la migraci\u00f3n de datos y garantizar que se limpie correctamente. El socio de implementaci\u00f3n no es responsable de la limpieza de los datos, ya que no tenemos el conocimiento necesario para saber qu\u00e9 informaci\u00f3n es crucial conservar.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Capacitaci\u00f3n y Adopci\u00f3n por parte de los Usuarios<\/strong>\n<ul>\n<li>Esta es la fase final de la entrega de un proyecto Salesforce. Todo el desarrollo, las pruebas y las aprobaciones del cliente est\u00e1n concluidos y todos los usuarios est\u00e1n listos para acceder al entorno de producci\u00f3n. En esta fase, organizamos una sesi\u00f3n de capacitaci\u00f3n para todos los usuarios y proporcionamos una capacitaci\u00f3n exhaustiva, tanto pr\u00e1ctica como te\u00f3rica, totalmente adaptada a su plataforma personalizada. Para algunos usuarios, puede ser la primera vez que entran en contacto con la plataforma, lo que puede generar muchas dudas. Dado que hemos desarrollado la soluci\u00f3n seg\u00fan los requisitos, intentamos aclarar todas las dudas con base en nuestro conocimiento de la plataforma. Sin embargo, con frecuencia encontramos que varios empleados a\u00fan tienen dificultades para aceptar el cambio y adaptarse al nuevo proceso. En este punto del proyecto, nuestro objetivo es simplificar la explicaci\u00f3n tanto como sea posible para ayudar a los usuarios a comprender c\u00f3mo la nueva plataforma mejorar\u00e1 su trabajo diario.<\/li>\n<li>Dicho esto, no es nuestra responsabilidad convencer a los empleados del cliente de que la nueva plataforma facilitar\u00e1 sus vidas. Este \u00abconvencimiento\u00bb ocurre durante las fases de desarrollo y pruebas, donde pueden comprobar por s\u00ed mismos c\u00f3mo mejorar\u00e1.<\/li>\n<li>Para facilitar esta transici\u00f3n, recomendamos que el cliente env\u00ede una comunicaci\u00f3n interna a todos los empleados que utilizar\u00e1n la plataforma antes de la fase de Go-Live. Esta comunicaci\u00f3n debe explicar el contexto de la capacitaci\u00f3n, lo que se espera de cada uno y aclarar que su participaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n con nuestro equipo son necesarias para alcanzar el objetivo final. Esta informaci\u00f3n har\u00e1 que se sientan parte del proyecto, incluso en una fase final, lo que creemos que los har\u00e1 m\u00e1s comprometidos y probablemente m\u00e1s receptivos a los cambios.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Un proyecto Salesforce requiere una gran disponibilidad y compromiso por parte del cliente. Como Socios, necesitamos comprender todos los detalles de su proceso y sus complejidades. Debe existir un alto nivel de confianza por parte del cliente de que entregaremos una soluci\u00f3n competente y efectiva. Para que esto suceda, el cliente debe tener la mentalidad adecuada y estar abierto al cambio. Cuando encontramos un cliente con estas caracter\u00edsticas, podemos entregar los proyectos m\u00e1s exitosos. It&#8217;s easy to grow &#8211; Grow Simple.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La implementaci\u00f3n de un proyecto Salesforce requiere una estrecha colaboraci\u00f3n entre el cliente y el Socio para tener \u00e9xito. Como Socios, debemos cumplir con las necesidades del cliente, eliminando los puntos cr\u00edticos en sus procesos y haciendo su trabajo diario lo m\u00e1s efectivo posible. 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